Обрабатывающая промышленность России в XXI веке

Материал из Documentation.

По итогам 2019 года обрабатывающая промышленность России показала рост на 2,3 %.^[1]

Обрабатывающая промышленность России в мае 2020 года начала восстанавливаться, продемонстрировав рост на 3,4 % м/м вследствие улучшения ситуации в большинстве отраслей по мере ослабления ограничительных мер. На это указывала и динамика отраслевых финансовых потоков: в мае отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня в большинстве отраслей обработки уменьшилось по сравнению с апрелем.^[2]

Примечательным феноменом летних месяцев 2020 года было сохранение превышения прошлогодних объемов производства потребительских товаров повседневного спроса (как продовольственных, так и непродовольственных). Однако, в его основе — многократно меньшие масштабы выездного туризма.^[3]

27 декабря 2022 года отмечалось: «Обрабатывающая промышленность [России] растёт, поднимаясь на докризисный уровень, благодаря высокому спросу ВПК и попыткам импортозамещения на фоне санкций».^[4]

В декабре 2022 года индекс обрабатывающей промышленности России был минус 5,9 % г/г, далее минус 2,5 % в январе 2023 года, минус 1,3 % в феврале 2023 года, в марте 2023 года же вышли в плюс 6,1 %, 7,8 % в апреле 2023 года и рост на 12,6 % г/г в мае 2023 года.^[5]

29 июня 2023 года отмечалось: «В данный момент фиксируется V-образная траектория восстановления обрабатывающего производства [в России], где основной генерирующий положительный импульс был получен в начале 2023 [года]».^[6]

Содержание 1 Индекс PMI 2 Финансы организаций 3 Отрасли 3.1 Машиностроение 3.2 Пищевая промышленность 3.3 Лёгкая промышленность 3.4 Промышленность строительных материалов 3.4.1 Цементная промышленность 3.4.2 Бетонная промышленность 3.5 Деревообрабатывающая промышленность 3.6 Целлюлозно-бумажная промышленность 3.7 Металлургия 3.7.1 Чёрная металлургия 3.7.2 Цветная металлургия 3.7.2.1 Медная промышленность 3.7.2.2 Алюминиевая промышленность 3.7.2.3 Цинковая промышленность 3.8 Химическая промышленность 3.9 Нефтеперерабатывающая промышленность 3.10 Газоперерабатывающая промышленность 4 Государственные компании 5 Государственная политика 6 Показатели 6.1 Индексы производства 6.2 Добавленная стоимость 7 Ссылки 8 Примечания

[править] Индекс PMI

Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил в июле 2019 года 49,3 баллов, слегка превысив июньское значение 48,6 баллов.^[7]

Индекс IHS PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре 2019 года существенно снизился — с 49,1 до 46,3 п.^[8]

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта.^[9]

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре 2019 года снизился до 45,6 пункта, достигнув минимального уровня с мая 2009 года.^[10]

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле 2020 года упал до рекордного за всю историю наблюдений (с сентября 1997 года) минимума и составил 31,3 пункта против 47,5 пункта в марте, оставшись ниже критической отметки двенадцатый месяц подряд, согласно исследованию IHS Markit. Как показал опрос, столь значительное падение индекса PMI обрабатывающих отраслей России в апреле 2020 года было вызвано рекордным с сентября 1997 года (начало наблюдений) сокращением объёмов производства, поскольку самоизоляция и закрытие заводов для сдерживания распространения COVID-19 сказались на спросе клиентов.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне 2020 года вырос до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае. По словам экономиста IHS Markit, российский производственный сектор в июне 2020 года продемонстрировал признаки возобновления работы после пандемии COVID-19, так как объемы производства и новые заказы выросли впервые за год.^[11]

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае 2022 года вырос до отметки 50,8 пункта против 48,2 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global. «Снижение темпов падения объемов производства, новых заказов, занятости и товарных запасов способствовало повышению сезонно скорректированного индекса PMI, который в мае вырос до 50,8 пункта против 48,2 пункта в апреле, что свидетельствует о возобновившемся подъеме в производственном секторе России», — говорится в сообщении аналитического агентства. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.^[12]

Значение индекса S&P Global Russia Manufacturing PMI в июне 2022 года составило 50,9 после 50,8 в мае 2022 года. В июне 2022 года оценки изменения производства были негативными, а общее нейтральное значение индекса связано с увеличением объёма новых заказов (на внутреннем рынке).^[13]

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) S&P Global Russia составил 54,5 в сентябре 2023 года по сравнению с 52,7 в августе 2023 года, что сигнализировало о самом резком улучшении производственных условий с января 2017 года. Общий рост ускорился второй месяц подряд и был заметно быстрее, чем в среднем за долгосрочный период.^[14]

В октябре 2023 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 53,8 пункта, немного опустившись с сентябрьских 54,5 пункта, показало исследование S&P Global.^[15]

[править] Финансы организаций

По итогам 2019 года доля прибыльных организаций в обрабатывающей промышленности России составила 76,9 % (против 73,5 % в целом по экономике России).^[16]

[править] Отрасли

[править] Машиностроение

Основная статья: Машиностроение России в XXI веке

Первый российский танкер «Афрамакс» «Владимир Мономах» 12 мая 2020 года сошёл со стапеля приморского завода «Звезда». Длина судна — 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.^{[17][18][19][20]}

[править] Пищевая промышленность

Основная статья: Пищевая промышленность России в XXI веке

В июле 2018 года было сообщено, что производитель мясной продукции «Черкизово» открыл роботизированный завод по производству сырокопченых колбас в Московской области, под Каширой. Инвестиции в проект на тот момент составили около 7 млрд рублей.^[21]

[править] Лёгкая промышленность

Основная статья: Лёгкая промышленность России в XXI веке

В начале июня 2020 года президент Владимир Путин поручил увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности России до 1 млрд рублей в год.^[22]

[править] Промышленность строительных материалов

Основная статья: Промышленность строительных материалов России в XXI веке

[править] Цементная промышленность

Основная статья: Цементная промышленность России в XXI веке

По данным за 2016 г., общий долг группы «Евроцемент» составлял 100 млрд руб., из которых 65 млрд компания должна была Сбербанку.^[23]

В июле 2021 года Сбербанк решил вопрос с просроченной задолженностью группы компаний «Евроцемент», продав ее акции и долг за 161 млрд рублей.^[24]

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России (по состоянию на август 2021 года).^[25]

[править] Бетонная промышленность

Основная статья: Бетонная промышленность России в XXI веке

К 2011 году производство ячеистого бетона в России составило более 3,2 млн м³/год.

По данным компании Sika, в 2016 году в России было произведено около 25 млн м3 товарного бетона, что несколько ниже показателей 2015 года.

[править] Деревообрабатывающая промышленность

Основная статья: Деревообрабатывающая промышленность России в XXI веке

По итогам 2016 года в России было произведено 3,8 млн м3 клееной фанеры, что на 3 % превышает результат 2015 г.

[править] Целлюлозно-бумажная промышленность

Основная статья: Целлюлозно-бумажная промышленность России в XXI веке

По состоянию на март 2020 года продолжалось строительство крупного целлюлозно-картонного комбината «Большой Усть-Илимск» мощностью 600 тыс. тонн продукции в год.^[26]

[править] Металлургия

Основная статья: Металлургия России в XXI веке

Металлургическое производство в России снизилось в 2013 на 2,1 %, что стало худшим показателем после кризисного 2009 года. Сократилось производство почти всех металлов в первичной форме, при этом сильнее всего пострадала цветная металлургия из-за снижения мирового спроса. Производство стального проката также снизилось, но в меньшей степени, так как черная металлургия не так сильно зависима от экспорта, как цветная, и частично компенсировала потери на внешнем рынке за счет поставок на внутренний рынок.^[27]

В 2015 году российская металлургия пережила самый глубокий спад за последние пять лет. По данным Росстата, снижение металлургического производства по сравнению с 2015 годом составило 4,7 %. При этом отрицательная динамика наблюдалась по большинству ключевых видов металлургической продукции. Так, производство стали сократилось на 1,3 %, готового стального проката — на 1,5 %, меди — на 2,1 %, никеля — на 3,3 %, первичного алюминия — на 4,1 %.^[28]

Основная причина снижения производства в российской металлургии в 2015 году — резкое сокращение внутреннего спроса, что в свою очередь вызвано падением спроса на металлы со стороны строительного сектора и ряда металлоемких отраслей промышленности. Резкое снижение внутреннего спроса было компенсировано увеличением экспортных поставок. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт стальной продукции увеличился в 2015 году на 8,5 %, алюминия — на 18,4 %, меди — на 94,1 %. При этом увеличение экспорта произошло, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру внешнего рынка. Стальной прокат в мире за год подешевел в среднем на почти на 25 %, цветные металлы — на 10-30 %. Одной из главных причин резкого роста экспорта стала девальвация рубля, которая повысила конкурентоспособность российской металлургической продукции. Одновременно с этим девальвация позволила металлургическим компаниям компенсировать финансовые потери от падения цен на мировых рынках. Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат в металлургической отрасли вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,2 раза до 572,4 млрд руб. В номинальном выражении сальдированный результат достиг максимального исторического значения. При этом рост этого показателя также был рекордным. В последний раз сопоставимый рост сальдированного финансового результата наблюдался в 2010 году (в 2,1 раза).^[29]

Металлургическое производство России показало отрицательную динамику по итогам 2020 года в целом — снижение объемов на 2,4 % по сравнению с предыдущим годом. Так, нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из нелегированной стали за 2020 г. выпущено 58,8 млн т (+0,7 % к показателям 2019 г.), Легированной стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из легированной стали выплавлено за 2020 год 14,8 млн т. легированной стали в слитках и полуфабрикатах, что на 3 % меньше, чем годом ранее. Готового проката за 2020 год произведено 61,8 млн т, что на 0,3 % выше показателей 2019 г. Рост по итогам 2020 года показало производство сортового проката и горячекатаной стальной катанки — 16,4 млн т (+4,6 % к показателям 2019 г). Производство листового холоднокатаного стального проката (без дополнительной обработки шириной не менее 600 мм) составило за 2020 г. 7,9 млн т, что на 4,6 % меньше, чем в 2019 г. За 2020 г. выпуск листового проката из нелегированных сталей с гальваническим или иным покрытием (шириной не менее 600 мм) составил 5,7 млн т, что на 0,5 % меньше, чем в 2019 г. Производство стальных труб по итогам 2020 г. составило 10,9 млн т, что на 12,3 % меньше показателей 2019 г.^[30]

[править] Чёрная металлургия

Основная статья: Чёрная металлургия России в XXI веке

В 2011—2012 годах был введён в строй комплекс холодной прокатки в листопрокатном цехе № 11 ММК — стан 2000. Благодаря его технологическим особенностям появилась возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать жёсткие допуски по толщине, производить высокопрочные IF-HS, HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов.^[31]

[править] Цветная металлургия

Основная статья: Цветная металлургия России в XXI веке

В 2007 году Потанин объявил о разделе бизнеса со своим многолетним партнёром Михаилом Прохоровым. Последний вышел из капитала «Норникеля», продав свой пакет Олегу Дерипаске. Эта сделка послужила началом многолетнего противостояния между Потаниным и Дерипаской.^[32]

[править] Медная промышленность

Основная статья: Медная промышленность России в XXI веке

АО «Карабашмедь» вошло в состав «Русской медной компании» в 2004 году. С 2004 по 2017 годы в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства предприятия РМК вложила более 18 млрд рублей.^[33]

По данным Геологической службы США, в 2021 году в России было произведено 920 тыс. тонн рафинированной меди.^[34]

[править] Алюминиевая промышленность

Основная статья: Алюминиевая промышленность России в XXI веке

В 2007 году «Русал» Дерипаски объединяется с «Суалом» Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и активами швейцарского трейдера Glencore. В результате создан крупнейший в мире производитель алюминия — UC Rusal.^[35]

Решение о строительстве Богучанского алюминиевого завода было принято в 2007 году во время Красноярского экономического форума. За реализацию проекта взялись компании «Русал» и «РусГидро». Первый металл на БоАЗе получили в 2015 году, а 29 марта 2019 года на полную мощность вышла вся первая серия завода. Это два корпуса и 336 электролизеров, которые за сутки выпускают 800 тонн алюминия.^[36][37]

[править] Цинковая промышленность

Основная статья: Цинковая промышленность России в XXI веке

Производство цинка в России в 2019 году снизилось на 19 %, до 207 тыс. тонн.^[38]

[править] Химическая промышленность

Основная статья: Химическая промышленность России в XXI веке

Решение о строительстве завода шинного концерна Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область) было принято в 2004 году. В июне 2005 года была выпущена первая партия шин, в сентябре состоялась официальная церемония открытия. По состоянию на июнь 2015 года в завод было вложено 800 млн евро.^[39]

[править] Нефтеперерабатывающая промышленность

Основная статья: Нефтеперерабатывающая промышленность России в XXI веке

К началу XXI века созданный во времена СССР нефтеперерабатывающий комплекс России поделили между собой крупные игроки, превратившиеся благодаря этому в полноценные вертикально-интегрированные компании (ВИНК). В результате, на рынке возникла олигополия: восемь компаний контролировали более 90 % объема переработки и внутреннего рынка нефтепродуктов.^[40]

[править] Газоперерабатывающая промышленность

Основная статья: Газоперерабатывающая промышленность России в XXI веке

В ходе Восточного экономического форума в 2015 года «Газпром» и Министерство России по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободненском районе Амурской области.^[41]

Торжественная церемония начала строительства Амурского ГПЗ состоялась 14 октября 2015 года.^[42]

По состоянию на май 2019 года в Амурской области велось строительство крупного газоперерабатывающего завода.^[43]

В декабре 2019 года было сообщено, что ООО «Газпром переработка Благовещенск» и АО «Газпром» завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. Общий объем привлекаемого финансирования — 11,4 млрд евро. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка. Заемщиком выступает «Газпром переработка Благовещенск». Со стороны европейских и японских кредитных организаций в сделке участвуют 14 банков. Они выделяют до 3,66 млрд евро под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств сроком на 17 лет. «Газпром переработка Благовещенск» — первая российская компания, которая привлекает проектное финансирование под покрытие агентств на такой длительный срок. Еще 1 млрд евро сроком на 15 лет предоставляется без покрытия. Со стороны китайских организаций проект финансируют Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank. Среди них крупнейший кредитор — China Development Bank. Эти финансовые институты открывают кредитную линию в объеме 3,4 млрд евро сроком на 15 лет. Российские организации — Газпромбанк (АО), Сбербанк России, Банк ВТБ, банк «Открытие» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» — предоставляют мультивалютные кредитные линии в объеме 1,08 млрд евро и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы — под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). По объему проектного финансирования эта сделка — беспрецедентная в истории «Газпрома» и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет.^[44]

По состоянию на декабрь 2019 года готовность Амурского ГПЗ составляла 54 %.^[45]

[править] Государственные компании

В 2006 году на российских предприятий, находящихся в полной государственной собственности и публичных компаний со смешанным капиталом, приходилось почти 20 % всего объёма производства в обрабатывающей промышленности России.^[46]

[править] Государственная политика

6 июня 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2024 года и на период до 2035 года. В качестве целей в документе указаны: ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство и рост конкурентоспособности экспортной продукции. В стратегии детально рассматриваются приоритетные направления развития следующих отраслей обрабатывающей промышленности: авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса.^[47][48]

Согласно документу, к 2024 году предусмотрен выход на следующие показатели:^[49]

• увеличение количества компаний отрасли, осуществляющих инновации,— до 50 % от их общего числа;
• повышение затрат на цифровизацию — до 5,1 % от создаваемой валовой добавленной стоимости;
• рост производительности труда на средних и крупных предприятиях — не ниже 5 % в год;
• объем экспорта промышленной продукции — $205 млрд в год;
• в том числе экспорта продукции машиностроения — $60 млрд в год;
• рост индекса производства обрабатывающей промышленности — 116 % к 2019 году (к 2035 году — 192 %).

[править] Показатели

[править] Индексы производства

Индекс производства в обрабатывающей промышленности России (% к предыдущему году):^[50]

• 2014 год: 103,2 %
• 2015 год: 98,7 %
• 2016 год: 102,6 %
• 2017 год: 102,5 %
• 2018 год: 102,6 %

[править] Добавленная стоимость

Объём валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности России (трлн рублей):^[51][52]

• 2002 год: 1,645526037976 ($53 млрд)
• 2003 год: 1,89767115324838 ($62 млрд)
• 2004 год: 2,59094372055321 ($90 млрд)
• 2005 год: 3,38845956269982 ($120 млрд)
• 2006 год: 4,11597054101094 ($151 млрд)
• 2007 год: 5,02523936111805 ($197 млрд)
• 2008 год: 6,16393580998508 ($248 млрд)
• 2009 год: 5,00534396238764 ($158 млрд)
• 2010 год: 5,93465742284636 ($195 млрд)
• 2011 год: 6,89563709370864 ($235 млрд)
• 2012 год: 7,77419750350528 ($250 млрд)
• 2013 год: 8,07025243103995 ($254 млрд)
• 2014 год: 8,95850920152507 ($236 млрд)
• 2015 год: 10,2887284168617 ($170 млрд)
• 2016 год: 10,01732265654 ($150 млрд)
• 2017 год: 11,3084439327701 ($194 млрд)
• 2018 год: 13,314948681932 ($213 млрд)
• 2019 год: 14,1919326285476 ($219 млрд)
• 2020 год: 14,1793700815263 ($197 млрд)

[править] Ссылки

• Открытие завода по производству теплоизоляционных материалов ЗАО «Парок». 3 декабря 2013
• Открытие завода «Витра-сантехника» в п. Большевик. 15 мая 2014
• Открытие завода Armstrong в ОЭЗ «Алабуга». 26 июня 2015
• Официальное открытие завода компании Bosch в индустриальном парке «Преображенка». 2 июля 2015
• Открытие завода по производству стальных панельных радиаторов LEMAX. 12 марта 2018
• Сюжет Россия 24. Открытие парашютного завода (26.07.2018)
• Открытие завода «Данафлекс-Алабуга». 20 сентября 2018
• Открытие завода Mercedes. От 07.04.19
• Открытие завода «РЕФКУЛ» 31.05.2019
• Открытие завода Haval. 9 июня 2019
• Церемония открытия завода «Август-Алабуга» | ОЭЗ «Алабуга». 23 июля 2019
• Открытие завода «Турбоком-Инвест». 19 августа 2019
• Открытие второго завода Haier. 29 августа 2019
• Открытие завода по глубокой переработке картофеля. 5 сентября 2019
• Открытие завода «Транснефть — Синтез». 26 сентября 2019
• Пензенская обл Н Ломовский р он ДАМАТЕ Открытие нового комбикормового завода. 23 октября 2019

[править] Примечания

1. ↑ Основные результаты деятельности Минпромторга России за 2019 и 2020 годы
2. ↑ О чём говорят тренды. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. Июль 2020
3. ↑ О динамике промышленного производства в августе 2020 г.
4. ↑ [1]
5. ↑ [2]
6. ↑ [3]
7. ↑ Продолжение сокращения в российских обрабатывающих отраслях в июле
8. ↑ О чём говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Октябрь 2019
9. ↑ [4]
10. ↑ [5]
11. ↑ [6]
12. ↑ [7]
13. ↑ О косвенной оценке производственной активности в экономике в июне 2022 г.
14. ↑ [8]
15. ↑ [9]
16. ↑ Распоряжение от 6 июня 2020 года № 1512-р
17. ↑ [10]
18. ↑ [11]
19. ↑ [12]
20. ↑ [13]
21. ↑ [14]
22. ↑ [15]
23. ↑ [16]
24. ↑ [17]
25. ↑ [18]
26. ↑ [19]
27. ↑ [20]
28. ↑ [21]
29. ↑ [22]
30. ↑ [23]
31. ↑ [24]
32. ↑ [25]
33. ↑ [26]
34. ↑ [27]
35. ↑ Как за 20 лет горнодобывающая отрасль повернулась лицом к России. 17 декабря 2019
36. ↑ [28]
37. ↑ [29]
38. ↑ [30]
39. ↑ [31]
40. ↑ [32]
41. ↑ [33]
42. ↑ [34]
43. ↑ [35]
44. ↑ [36]
45. ↑ [37]
46. ↑ Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
47. ↑ [38]
48. ↑ Распоряжение от 6 июня 2020 года № 1512-р
49. ↑ [39]
50. ↑ Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы — Москва: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019
51. ↑ Произведенный ВВП. ВДС годы ОКВЭД2007 (с 2002 г.)
52. ↑ Произведенный ВВП. ВДС годы ОКВЭД2 (с 2011 г.)